Szerepkörök

A Circo négy szerepkört kínál, amelyekkel pontosan szabályozhatod, ki mihez fér hozzá a munkaterületen.

Szerepkörök áttekintése

Tulajdonos

A munkaterület létrehozója. Munkaterületenként egy tulajdonos lehet.

Jogosultságok:

Teljes hozzáférés minden funkcióhoz
Számlázás és előfizetés kezelése
Csapattagok meghívása, szerepkör változtatás
Munkaterület törlése
Minden beállítás módosítása

Adminisztrátor

A tulajdonos „jobb keze”, szinte teljes hozzáféréssel.

Jogosultságok:

Csapatkezelés (meghívás, archiválás, szerepkör változtatás)
Minden ügyfél adat megtekintése és szerkesztése
Időbeosztások és szolgáltatások kezelése
Helyszínek és központok kezelése
Beállítások módosítása

Nem teheti:

Számlázási adatok módosítása
Munkaterület törlése
Tulajdonos szerepkör módosítása

Szolgáltató

Aki fogadja az ügyfelet és szolgáltatásokat nyújt.

Jogosultságok:

Saját időbeosztás megtekintése
Saját foglalások kezelése
Saját ügyfelek adatainak megtekintése (akik hozzá foglaltak)
Konzultációs jegyzetek rögzítése

Nem teheti:

Más szolgáltatók adatainak megtekintése
Csapatkezelés
Beállítások módosítása

Recepció

Adminisztratív munkatárs, aki a napi működést támogatja.

Jogosultságok:

Foglalások kezelése (létrehozás, módosítás, lemondás)
Ügyfél alapadatok megtekintése (név, e-mail, telefon, státusz)
Időbeosztások megtekintése

Nem teheti:

Számlázás kezelése
Csapatkezelés
Beállítások módosítása

Ha egy csapattag szerepkörét recepcióra változtatod, és korábban szolgáltató volt, a rendszer automatikusan deaktiválja a szolgáltató státuszát.

Egyéni jogosultságok

A Pro és Ultra csomagokban lehetőség van az alapértelmezett jogosultságok testreszabására az egyes szerepkörökön belül. Ez a Beállítások → Jogosultságok menüpontban érhető el.

Melyik szerepkört válasszam?

Helyzet	Ajánlott szerepkör
Társtulajdonos, aki mindent kezel	Adminisztrátor
Orvos/terapeuta, aki fogad ügyfelet	Szolgáltató
Recepciós, aki fogadja a hívásokat	Recepció
Külsős könyvelő	Ne hívd meg — használd a számla exportot